Discretionary Portfolio Management

Inversiones
Discretionary Portfolio Management

Discretionary Portfolio Management¹

La forma más inteligente para ayudarle a invertir como usted quiere. Mantenga su patrimonio administrado por un grupo de profesionales dedicados 100% en cuidar tus intereses y un banquero dedicado a dar seguimiento a su inversión y a sus necesidades.

Ideal para proyectos de mediano y largo plazo

Rendimiento Acumulado 48 meses²:

Private Client Services

Premier Patrimonial

Premier Executive

26.54%

Portafolio Conservador

22.9%

Portafolio Ingreso

24.03%

Portafolio Balanceado

19.05%

Portafolio Crecimiento

25.97%

Portafolio Dinámico

Conoce más del administrador del servicio Discretionay Portfolio Management aquí

Best Private Wealth Manager in Mexico y Asset Management Company of the Year 2024

HSBC México obtuvo los GLOBAL BANKING & FINANCE AWARDS® para Best Private Wealth Manager in Mexico y para Asset Management Company of the Year.

Este reconocimiento es otorgado a empresas prominentes en áreas particulares de experiencia y excelencia dentro del mundo financiero.

Detalle

Nuestro proceso para determinar su perfil como inversionista nos ayuda a comprender su actitud frente a las inversiones, el riesgo y conocer sus objetivos para poder situarlo dentro de los portafolios disponibles. Este servicio esta enfocado para proyectos de mediano y largo plazo.

Cada portafolio tiene diferentes combinaciones de tipos de activos, lo que permite desde preservar el capital hasta buscar un crecimiento agresivo del valor del portafolio.

Nuestro proceso de inversión se basa en la disciplina, transparencia y control. Utilizamos diferentes herramientas para determinar en qué activos y geografías encontramos más valor en el largo plazo y optimizar la asignación de activos.

Los portafolios son administrados por un equipo profesionales de inversión en HSBC Global Asset Management. Su presencia global y perspectiva local los hace uno de los gestores de activos más grandes del mundo.

Requisitos

Si usted ya es cliente Patrimonial, Premier Executive o Privado contacte a su banquero.

Encuentre su oficina más cercana Este enlace se abrirá en una nueva ventana

Preguntas Frecuentes

Es permitir que las decisiones de inversión las tome un grupo de profesionales directamente en su contrato de inversión, esto significa que este equipo realizará las compras y ventas necesarias para administrar el portafolio de acuerdo a los parámetros establecidos

Este servicio esta disponible para los segmentos de Premier Patrimonial, Premier Executive y Private Client Services a partir de 5 millones de pesos. Por favor contacte a su banquero para que le brinde mayor detalle.

No, sin embargo la inversión está invertida con un horizonte de mediano y largo plazo, con lo cual es de esperar que el valor de la inversión fluctué constantemente, por lo que de disponer de el en un corto plazo podría influir en la optimización de la inversión.

Al no haber un plazo forzoso, usted puede disponer de su dinero cuándo usted lo decida solo tiene que hablar con su banquero para solicitar parte o el total de sus recursos

Se cobra una comisión anual que incluye todo el servicio, acérquese a su banquero para obtener el detalle.

⁽¹⁾ Administrado por HSBC Global Asset Management (México) y distribuido por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.

⁽²⁾ Rendimiento acumulado despues de comisiones de los úlitmos 4 años. El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Última actualización 30 Julio de 2023